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Em
andamento
andamento
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Concluídas
este ano
este ano
Concluído
Em andamento
Documentos pendentes
Pendente
Clique avança o status · Shift + clique volta
Abertura de Empresas
Acompanhe o processo de abertura de novos CNPJs — do contato inicial ao alvará
Contratos
Controle de contratos de prestação de serviços — arquivos ficam salvos no Drive
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Empresas com
contrato
contrato
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Pendentes
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Ativos
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Distratados
Gestão de Empresas
Adicione, edite ou remova empresas da carteira
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Total de
empresas
empresas
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Ativas
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Sem
movimento
movimento
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Inativas
Financeiro
Recebimento dos honorários e notas fiscais emitidas para os clientes
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Previsto
no mês
no mês
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Recebido
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Em aberto
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Vencidos
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Notas fiscais
emitidas
emitidas
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Valor total
faturado (NF)
faturado (NF)
Novo mês
Relatórios
Lançamento mensal e cartão do cliente
Módulo pausado
As funções deste módulo estão desativadas até uma nova definição.
Os lançamentos já feitos e o catálogo de campos continuam guardados no banco, sem alteração. Quando o módulo voltar, eles reaparecem como estavam.
Parâmetros
Obrigações mensais exigidas de cada empresa. É daqui que saem as listas das abas Fiscal e Pessoal.
Obrigações por empresa
Marque o que cada empresa precisa entregar todo mês. Cada clique é salvo na hora e vale a partir do mês escolhido em "Vale a partir de"; os meses anteriores mantêm a configuração e as marcações que já tinham. "Sem movimento" é a marcação do cadastro da empresa e aqui serve só como filtro — o sistema não dispensa nenhuma obrigação automaticamente.
Catálogo de obrigações — Fiscal
Nomes das obrigações que podem ser exigidas nesta área. Renomear preserva o que já foi marcado. Remover tira a obrigação da lista a partir do mês corrente; os meses anteriores continuam mostrando o que foi feito.
Catálogo salvo!
Configurações
Personalize o sistema conforme as necessidades do escritório
Defina o nome e o papel de cada membro. O papel determina em quais módulos operacionais o usuário pode executar ações.
E-mail do usuárioNome de exibiçãoPapel
Equipe salva!
Como funcionam os papéis:
Admin — acesso total, incluindo Equipe e Alertas nas Configurações
Contábil — equipe do fechamento contábil
Geral — acesso completo a todos os módulos (exceto as seções restritas das Configurações)
Admin — acesso total, incluindo Equipe e Alertas nas Configurações
Contábil — equipe do fechamento contábil
Geral — acesso completo a todos os módulos (exceto as seções restritas das Configurações)
Acesso à Distribuição de lucros
E-mails que podem ver e editar a aba Distribuição. O administrador sempre tem acesso. Para os demais, a aba não aparece no menu.
Acesso salvo!
Alertas de Alvará
Separe múltiplos e-mails por vírgula. Alerta diário quando algum alvará vence em 30 dias ou menos. Configure o gatilho verificarAlvaras no Apps Script.
E-mails salvos!
Etapas do processo de abertura
Personalize as etapas e itens do checklist. Alterações só se aplicam a novas aberturas.
Etapas salvas!
Catálogo de alvarás
Tipos de alvará que aparecem para toda empresa. Renomear um item preserva o que já foi marcado. Remover um item em uso só o tira da tela — as datas ficam guardadas caso ele volte.
Catálogo salvo!
Meu Perfil
Gerencie seu nome de exibição e senha de acesso
Identificação
Aparece na sidebar e nos registros do sistema
O e-mail não pode ser alterado
Nome salvo!
Alterar senha
Senha alterada!