—
Em
andamento
andamento
—
Concluídas
este ano
este ano
Pendentes
Em Andamento
Revisão
Checklist 100% — confira antes de aprovar
Aprovadas
Liberadas para o Contábil
Pendentes
Em Andamento
Revisão
Checklist 100% — confira antes de aprovar
Aprovadas
Liberadas para o Contábil
Liberadas
Setores aprovados — pronto p/ iniciar
Documentos Pendentes
Cliente não enviou os docs
Em Andamento
Checklist em execução
Concluídas
Fechamento do mês completo
Abertura de Empresas
Acompanhe o processo de abertura de novos CNPJs — do contato inicial ao alvará
Controle de Alvarás
Gerencie vencimentos — alertas automáticos 30 dias antes
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Alvarás
cadastrados
cadastrados
—
Vencidos
ou hoje
ou hoje
—
Vencem em
até 30 dias
até 30 dias
—
Em dia
Gestão de Empresas
Adicione, edite ou remova empresas da carteira
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Total de
empresas
empresas
—
Ativas
—
Sem
movimento
movimento
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Inativas
Configurações
Personalize o sistema conforme as necessidades do escritório
Defina o nome e o papel de cada membro. O papel determina em quais módulos operacionais o usuário pode executar ações.
E-mail do usuárioNome de exibiçãoPapel
Equipe salva!
Como funcionam os papéis:
Admin — acesso total a tudo
Pessoal — interage com Pessoal; vê Fiscal e Contábil somente leitura
Fiscal — interage com Fiscal; vê Pessoal e Contábil somente leitura
Contábil — interage com Contábil; vê Pessoal e Fiscal somente leitura
Geral — acesso completo a todos os módulos (exceto Configurações)
Admin — acesso total a tudo
Pessoal — interage com Pessoal; vê Fiscal e Contábil somente leitura
Fiscal — interage com Fiscal; vê Pessoal e Contábil somente leitura
Contábil — interage com Contábil; vê Pessoal e Fiscal somente leitura
Geral — acesso completo a todos os módulos (exceto Configurações)
Alertas de Alvará
Separe múltiplos e-mails por vírgula. Alerta diário quando algum alvará vence em 30 dias ou menos. Configure o gatilho verificarAlvaras no Apps Script.
E-mails salvos!
Tarefas por setor
Defina o banco de tarefas disponíveis. Nas empresas você escolhe quais ficam ativas para cada uma.
Tarefas salvas!
Etapas do processo de abertura
Personalize as etapas e itens do checklist. Alterações só se aplicam a novas aberturas.
Etapas salvas!
Solicitações de Clientes
Demandas esporádicas fora do fluxo mensal — certidões, declarações, relatórios e outros
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Atrasadas
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Vencem hoje
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Em aberto
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Concluídas
Meu Perfil
Gerencie seu nome de exibição e senha de acesso
Identificação
Aparece na sidebar e nos registros do sistema
O e-mail não pode ser alterado
Nome salvo!
Alterar senha
Senha alterada!