—
Em
andamento
andamento
—
Concluídas
este ano
este ano
Pendentes
Em Andamento
Revisão
Checklist 100% — confira antes de aprovar
Aprovadas
Liberadas para o Contábil
Pendentes
Em Andamento
Revisão
Checklist 100% — confira antes de aprovar
Aprovadas
Liberadas para o Contábil
Liberadas
Setores aprovados — pronto p/ iniciar
Documentos Pendentes
Cliente não enviou os docs
Em Andamento
Checklist em execução
Concluídas
Fechamento do mês completo
Abertura de Empresas
Acompanhe o processo de abertura de novos CNPJs — do contato inicial ao alvará
Controle de Alvarás
Gerencie vencimentos — alertas automáticos 30 dias antes
—
Alvarás
cadastrados
cadastrados
—
Vencidos
ou hoje
ou hoje
—
Vencem em
até 30 dias
até 30 dias
—
Em dia
Contratos
Controle de contratos de prestação de serviços — arquivos ficam salvos no Drive
—
Empresas com
contrato
contrato
—
Pendentes
—
Ativos
—
Distratados
Gestão de Empresas
Adicione, edite ou remova empresas da carteira
—
Total de
empresas
empresas
—
Ativas
—
Sem
movimento
movimento
—
Inativas
Financeiro
Honorários, situação de pagamento e reajuste por faixa de faturamento
—
—
Honorários
por mês
por mês
—
Em atraso
—
Reajustes
possíveis
possíveis
—
Potencial de
reajuste / mês
reajuste / mês
—
Faturamento da
carteira / ano
carteira / ano
—
Ticket médio
por empresa
por empresa
Relatórios
Indicadores gerenciais e exportações
Módulo de Relatórios em desenvolvimento
Em breve: produtividade, tempo médio de fechamento por empresa e exportação em PDF.
Configurações
Personalize o sistema conforme as necessidades do escritório
Defina o nome e o papel de cada membro. O papel determina em quais módulos operacionais o usuário pode executar ações.
E-mail do usuárioNome de exibiçãoPapel
Equipe salva!
Como funcionam os papéis:
Admin — acesso total a tudo
Pessoal — interage com Pessoal; vê Fiscal e Contábil somente leitura
Fiscal — interage com Fiscal; vê Pessoal e Contábil somente leitura
Contábil — interage com Contábil; vê Pessoal e Fiscal somente leitura
Geral — acesso completo a todos os módulos (exceto Configurações)
Admin — acesso total a tudo
Pessoal — interage com Pessoal; vê Fiscal e Contábil somente leitura
Fiscal — interage com Fiscal; vê Pessoal e Contábil somente leitura
Contábil — interage com Contábil; vê Pessoal e Fiscal somente leitura
Geral — acesso completo a todos os módulos (exceto Configurações)
Alertas de Alvará
Separe múltiplos e-mails por vírgula. Alerta diário quando algum alvará vence em 30 dias ou menos. Configure o gatilho verificarAlvaras no Apps Script.
E-mails salvos!
Tarefas por setor
Defina o banco de tarefas disponíveis. Nas empresas você escolhe quais ficam ativas para cada uma.
Tarefas salvas!
Etapas do processo de abertura
Personalize as etapas e itens do checklist. Alterações só se aplicam a novas aberturas.
Etapas salvas!
Faixas de reajuste
Honorário mínimo mensal por faixa de faturamento anual, usado no módulo Financeiro. Valores já carregados da tabela oficial do escritório. Colaboradores acima dos inclusos na faixa geram acréscimo pelo valor por colaborador extra.
Honorário para empresas sem movimento
Quando a empresa está marcada como "sem movimento", o honorário-alvo passa a ser este valor fixo. Deixe em branco para manter o cálculo normal do regime.
Faixas salvas!
Solicitações de Clientes
Demandas esporádicas fora do fluxo mensal — certidões, declarações, relatórios e outros
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Atrasadas
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Vencem hoje
—
Em aberto
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Concluídas
Meu Perfil
Gerencie seu nome de exibição e senha de acesso
Identificação
Aparece na sidebar e nos registros do sistema
O e-mail não pode ser alterado
Nome salvo!
Alterar senha
Senha alterada!